Le programme
Construisez votre matrimoine avec un accompagnement expert
HERCAPITAL :
1 programme, 2 piliers
Éducation financière
L’objectif est de vous transmettre le B.A.B.A. de l’investissement et de démystifier cet univers afin qu’il ne vous fasse plus peur.
Mission de conseil
L’objectif est de définir votre stratégie d’investissement personnalisée adaptée à vos objectifs courts, moyens et longs terme.
Éducation financière
Les différentes étapes
Maîtriser les bases de l'investissement
Comprendre les outils pour investir
Investir en bourse
Investir en immobilier
Grâce à cette mission d’éducation financière :
- Vous allez renforcer votre confiance en vous
- Vous allez maîtriser les bases de l’investissement. Cet univers ne vous fera plus peur
- Vous allez pouvoir transmettre à vos enfants un bagage d’éducation financière qui leur sera utile dans leur vie d’adulte
Mission de conseil
Les différentes étapes
Découverte de vos objectifs et de votre situation
Étude matrimoniale approfondie
Restitution de l'étude et accompagnement
Suivi des stratégies mises en oeuvre
Grâce à cette mission de conseil, vous aurez une vision claire de votre matrimoine à l’instant T et de votre feuille de route financière.
- Nous définirons une stratégie d’investissements adaptée à vos objectifs court –moyen et long terme
- Nous mettrons en place tous les placements que vous aurez validé
- Nous co-piloterons ensemble votre stratégie dans la durée
Ce que comprend le programme
12 semaines
Éducation financière et accompagnement pour la mise en place de solutions d’investissements personnalisées
2 RDV de suivi par an
Disponible à tout moment pour répondre à vos questions
« Depuis toujours je me repose sur mon conseiller bancaire, je n’y connais pas grand-chose en finances et ça me paraît complexe. »